百纳宅记
让装修,不再是业主一个人的战斗
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请念满 3 秒以上(整段念完大约 12 秒,正好)。
我是百纳宅记的主人,今天工地材料进场,进度一切顺利,客户对装修方案很满意。预算控制在计划之内,项目按期推进,验收没有问题。
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5
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百纳宅记
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施工中
停工
完工
客户
客户
+ 新增客户
搜索姓名 / 电话 / 小区
日期
✕
漏斗
按登记日期筛选
开始
→
结束
重置
确定
按项目生成时间筛选
开始
→
结束
重置
确定
项目 · 工地
—
施工中
—
本月完工
—
施工合同额
工地清单
售后工单
+ 报修登记
日期
✕
暂无售后工单
财务
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账户总余额
—
本月收款
—
本月支出
—
本月毛利
—
待收款
—
待付款
现金流预警
计算中…
概览
明细流水
+
记一笔
登记收款
客户交来的首付款 / 二期款
登记付款
关联工地的材料 / 人工 / 设计 / 杂费
登记费用
日常费用(房租 / 水电 / 办公)
账户转账
微信 / 支付宝 / 银行卡 / 现金互转
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阶段客户
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销售漏斗
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工地详情
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新增客户
客户头像
点击左侧圆形头像,从库中选择男士 / 女士头像,或上传自定义照片
性别
男
女
客户姓名 *
联系电话 *
小区 / 楼盘
地图选点
自动定位
未标记位置(系统搜不到的小区可在此手动定点)
房屋地址
户型
装修风格
入户门密码
入户门门禁卡
指业主这套装修房子的入户门凭据,供工人 / 材料商进门用;转发工地时会一并带出。
客户等级
A · 重点客户
B · 意向客户
C · 观望
当前状态
意向
已签
施工
完工
来源渠道
老客户转介绍
小区驻点
抖音/线上
门店自然进店
合同额(万元)
已收款(万元)
备注
保存客户
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转交客户
当前归属
—
转交给 *
转交说明
确认转交
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写跟进
跟进内容 *
下次跟进时间 *
必填 —— 不填就没人记得再联系,客户会石沉大海
保存跟进
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修改密码
首次登录请先修改初始密码(至少 6 位),改完才能继续使用。
原密码 *
新密码 *
确认新密码 *
确认修改
稍后再说
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AI 助手设置
AI 名字
角色身份
说话风格
每人每天使用上限(0 = 不限)
保存设置
仅负责人可修改,当前为只读
今日使用情况
加载中…
角色设定只改变 AI 的语气与称呼,
不会改变
「必须查真实数据、绝不编造、写库前先确认」这些铁律。
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在地图上标记位置
© 高德地图
点击地图选择该客户 / 小区位置。系统搜不到的小区,可在此手动定点,保存后该位置会落在地图上并沉淀进小区名单。
点击地图选择位置…
自动定位
使用此位置
清除标记
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微信转发 · 工地导航
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添加售后 · 选择工地
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报修登记
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工单详情
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账号管理
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新增账号
账号头像
点击左侧圆形头像,从库中选择或上传照片
性别
男
女
关联人员(选填)
人员类型
不关联(独立账号)
员工
客户
工人
材料商
选择人员
— 请选择 —
选定后自动带出姓名、手机号与头像
基本信息
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用于登录,创建后不可修改
姓名
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手机号
改主号
改主号 = 旧号作废、仅新号可登录(密码不变)
+ 添加手机号
加号 = 新旧号都能登录,实时生效
权限
角色(决定操作权限)
负责人 · 全部权限
财务 · 财务模块
设计师 · 客户 + 方案
项目经理 · 工地管理
销售 · 签单与收款
后勤 / 施工 · 只读
客户 / 业主 · 看自家工地
提成比例
仅销售角色生效
账号状态
停用后该成员无法登录
AI 小记权限
开启后该成员可使用小记助理
登录安全
初始密码
(选填)
显示
留空则默认 123456,成员首次登录必须修改;也可直接「生成强密码」
生成强密码
保存账号
删除账号
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登记收款
关联工地 *
款项类型
首付款
中期款
尾款
增项款
设计费
定金/意向金
其他收入
金额(元)*
收款方式
微信
支付宝
银行卡
现金
转账
收款账户
微信
支付宝
银行卡
现金
客户 / 付款方
日期
经手人
备注
收款附件(合同 / 回单,选填)
保存收款
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登记付款
关联工地
关联工地
付款类别(一级)
付款类别(二级)
付给谁
金额(元)*
付款方式
微信
支付宝
银行卡
现金
转账
付款账户
微信
支付宝
银行卡
现金
日期
经手人
约定付款日(选填)
备注
票据(发票 / 收据,选填)
保存
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账户转账
从账户
到账户
金额(元)*
备注
确认转账
‹
项目利润
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项目利润榜
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收支详情
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管理
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删除
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客户地图
© 高德地图
客户点
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